Få tryghed for, at I får mest muligt ud af formueforvaltningen
For mange er formueforvaltningen en tillidssag, der overlades til en række forvaltere. Det er dog vigtigt, at forvaltningen løbende evalueres, så I kan få mest muligt ud af investeringerne.
Med vores gennemgange og evalueringer sikrer vi, at vi i fællesskab kommer hele vejen rundt om jeres investeringer og jeres formueforvaltning – vi kalder det Investeringshjulet.
Det får du som en del af vores evaluering og sparring
- Maksimal indsigt – med vores Investeringshjul kommer vi hele vejen rundt om jeres formueforvaltning.
- Et stærkt beslutningsgrundlag – vores rådgivere analyserer og evaluerer resultaterne af investeringerne hos de enkelte forvaltere og formidler konklusionerne.
- Mest muligt ud af formueforvaltningen – vi har fokus på at identificere forbedrings- og optimeringsmuligheder, når vi evaluerer jeres formueforvaltning.
- En 100% uafhængig evaluering – vi har ikke egne produkter, og derfor kan vi fokusere udelukkende på at hjælpe dig med at få mest muligt ud af investeringerne.
Vores objektive evaluering og sparring sikrer, at I får mest muligt ud af jeres investeringer
Under vores evaluerings- og sparringsmøder gør vi status og følger op på eventuelle ændringer i jeres setup siden sidste møde. Herefter præsenterer vi vores evaluering af formueforvaltningen, hvori vi blandt andet evaluerer og kommenterer på resultaterne af jeres investeringer og forskelle i disse blandt forvalterne og gennemgår den overordnede risiko i dit setup. Sidst men ikke mindst kommer vi med sparring på mulige forbedringer af jeres setup og gør opmærksom på områder i setup’et, der kræver handling.
Med vores objektive evaluering og sparring giver vi jer et styrket beslutningsgrundlag og en dybdegående indsigt, som I kan bruge i den videre dialog med jeres forvaltere. Vi kan selvfølgelig også tilbyde at tage dialogen direkte med forvalterne.
Vi dokumenterer alt med objektive data, så vi er sikre på, at vores kunders formuer bliver forvaltet optimalt – og som aftalt.
Få maksimal indsigt i jeres investeringer med vores Investeringshjul
For at sikre at vi kommer ind på alle aspekter af jeres formueforvaltning på en systematisk og overskuelig måde under vores evaluerings- og sparringsmøder, har vi udviklet Investeringshjulet.
Investeringshjulet leder os både ind på forvalternes adfærd, performance, risiko og omkostninger.
Hemontos rådgivere har dybdegående faglig viden og mange års erfaring fra branchen. Med udgangspunkt i vores datagrundlag, foretager de dybdegående analyser inden for hvert område i Investeringshjulet og præsenterer dem på en konkret og overskuelig måde. På den måde er du sikret en højt kvalificeret vurdering af jeres forvalteres performance.
Investeringshjulet sikrer, at I opnår dybdegående indsigt i alle aspekter af jeres formueforvaltning, så I kan træffe de rette beslutninger for formueforvaltningen.
Bliv kontaktet for en uforpligtende samtale
